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點晴CRM系統(tǒng)客戶計劃結(jié)案（跟進(jìn)）

應(yīng)用場景描述：客戶拜訪完成后，進(jìn)行拜訪實際記錄描述

操作步驟：客戶拜訪——拜訪計劃提醒——結(jié)案；如下圖：

錄入實際拜訪記錄——點擊“結(jié)案”即可；如下圖所示：

完成拜訪計劃結(jié)案操作后；該拜訪記錄會自動顯示在“拜訪跟進(jìn)”模塊；狀態(tài)為“跟進(jìn)中”